Mesmo sob a regra absoluta de que “apenas aqueles que nasceram predestinados se tornarão bruxos”, Coco, uma menina comum, tornou-se aluna do bruxo Qifrey. Para comprar uma varinha, Coco e as três alunas de Qifrey vão para a cidade dos bruxos, Karun. Mas um bruxo com chapéu esquisito as leva para uma dimensão misteriosa, onde se deparam com um perigoso dragão! Apenas poucas pessoas podem se tornar bruxas ou isso depende do esforço delas?!
Sasuke desmaia ao proteger Naruto…!! Nessemomento, o garoto, tomado por ira e tristeza, sofre uma transformação. O que vai ser de Haku, atingido pelo punho enfurecido de Naruto…?! E que rumo tomará o combate entre Zabuza e Kakashi?! O “arco do País das Ondas” chega a um fim turbulento!!
“O Sasuke-kun vai desejar me ver.”
Com essas enigmáticas palavras, Orochimaru se despede de Naruto e dos demais, desaparecendo na floresta… Talvez por causa do selo amaldiçoado deixado pelo misterioso ninja, Sasuke demonstra um poder avassalador e acaba com o Trio Otonin. Qual será o objetivo de Orochimaru?! E, assim, o Exame Chunin continua a todo vapor…
Naruto e seus amigos finalmente completaram a segunda prova do Exame Chunin, mas antes de avançarem para a terceira e última fase, terão que passar por combates individuais eliminatórios!! Começam agora os duelos entre vinte habilidosos participantes…!!
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