“O Sasuke-kun vai desejar me ver.”
Com essas enigmáticas palavras, Orochimaru se despede de Naruto e dos demais, desaparecendo na floresta… Talvez por causa do selo amaldiçoado deixado pelo misterioso ninja, Sasuke demonstra um poder avassalador e acaba com o Trio Otonin. Qual será o objetivo de Orochimaru?! E, assim, o Exame Chunin continua a todo vapor…
O torneio preliminar da terceira fase está acirrado! Chegou a hora de Lee, que conta apenas com seu taijutsu sobre-humano, enfrentar o misterioso Gaara e seu poder de controlar livremente a areia!!
Mesmo após o cancelamento do Exame Chunin, Gaara e Sasuke continuam seu duelo mortal! Durante a luta, o shinobi da Areia assume uma forma assustadora, forçando o jovem Uchiha a superar seus próprios limites!
Após o término do Segundo Teste Bruxo, Beldarut, um dos três Sábios, conta o passado de Qifrey. Coco, que sobrepõe sua relação com a mãe com a busca pela magia por Qifrey, decide ir sozinha até a Torre de Livros. Será que ali ela encontrará a resposta que procura? Qifrey vai atrás de Coco após recobrar a consciência. Por sua vez, Coco começa a questionar o fato de ter se tornado uma bruxa. Preocupado com o amigo, Orugio guarda uma suspeita. Na torre do conhecimento vigiada por monstros mágicos, os laços entre amigo, professor e aluna serão testados.
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