Começa a primeira batalha da etapa final do Exame Chunin! Naruto, o eterno perdedor, parte para cima de Neji, o gênio que carrega consigo um enorme fardo!! Chegou a hora do acerto de contas…!!
O torneio preliminar da terceira fase está acirrado! Chegou a hora de Lee, que conta apenas com seu taijutsu sobre-humano, enfrentar o misterioso Gaara e seu poder de controlar livremente a areia!!
Naruto, Sasuke e Sakura estão sendo estão sendo testados por Kakashi-Sensei!! Se passarem nessa difícil prova, eles se tornarão Genins, ou seja, ninjas aprendizes! A Equipe Sete parte para assegurar a proteção de um notável construtor de pontes, o senhor Tazuna, mas terríveis sombras assassinas os espreitam!!
Mesmo após o cancelamento do Exame Chunin, Gaara e Sasuke continuam seu duelo mortal! Durante a luta, o shinobi da Areia assume uma forma assustadora, forçando o jovem Uchiha a superar seus próprios limites!
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