Começa a segunda prova do Exame Chunin!! Enquanto Naruto e seus amigos batalham por pergaminhos numa floresta sinistra, desconhecidos agem secretamente nos bastidores do exame. Qual será o resultado dessa prova cruel, que coloca em jogo a vida de seus participantes…?
Coco, uma “não-sabe”, almeja se tornar uma bruxa. Agathe, sua colega de atelier, fará o segundo teste para poder usar magia na frente das pessoas. Coco, Tetia, Riche e Qifrey acompanham Agathe até o local da prova, mas eles nem desconfiam que os “Chapéus com Aba”, grupo que usa magias proibidas, está próximo.
O que é ser um bruxo “correto”? O desespero e o dilema daqueles que perseguem seu sonho!
Coco mora em um vilarejo e sempre quis se tornar uma bruxa. Mas apenas aqueles que nasceram com o dom da magia podem se tornar uma… e o instante em que a magia é lançada nunca pode ser visto. Por isso, ela tinha desistido de seu sonho. Mas, certo dia, Coco vê o bruxo Quifrey lançar um feitiço…
Começa a primeira batalha da etapa final do Exame Chunin! Naruto, o eterno perdedor, parte para cima de Neji, o gênio que carrega consigo um enorme fardo!! Chegou a hora do acerto de contas…!!
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