Naruto e seus amigos finalmente completaram a segunda prova do Exame Chunin, mas antes de avançarem para a terceira e última fase, terão que passar por combates individuais eliminatórios!! Começam agora os duelos entre vinte habilidosos participantes…!!
Esta é a Vila Oculta da Folha. Naruto é o garoto mais problemático da Academia Ninja e está sempre aprontando todas!! Seu grande sonho é se tornar um shinobi digno do título de Hokage, o mais forte e respeitado ninja da vila, e superar todos os Hokages anteriores…!! Mas um segredo em torno de seu nascimento o mantém distante tanto de seu sonho quanto das pessoas…!!
Mesmo sob a regra absoluta de que “apenas aqueles que nasceram predestinados se tornarão bruxos”, Coco, uma menina comum, tornou-se aluna do bruxo Qifrey. Para comprar uma varinha, Coco e as três alunas de Qifrey vão para a cidade dos bruxos, Karun. Mas um bruxo com chapéu esquisito as leva para uma dimensão misteriosa, onde se deparam com um perigoso dragão! Apenas poucas pessoas podem se tornar bruxas ou isso depende do esforço delas?!
Depois de muito atraso, Sasuke e Kakashi finalmente aparecem no local do Exame Chunin!! A luta contra o instável Gaara promete ser de arrasar e, apesar de o ninja da Folha demonstrar uma velocidade impressionante para surpreender o oponente, a defesa absoluta da Areia se mostra mais terrível do que o esperado!!
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