“O Sasuke-kun vai desejar me ver.”
Com essas enigmáticas palavras, Orochimaru se despede de Naruto e dos demais, desaparecendo na floresta… Talvez por causa do selo amaldiçoado deixado pelo misterioso ninja, Sasuke demonstra um poder avassalador e acaba com o Trio Otonin. Qual será o objetivo de Orochimaru?! E, assim, o Exame Chunin continua a todo vapor…
Além de Jiraiya, Orochimaru também procura a lendária Tsunade para que ela cure seus braços, feridos durante o confronto com o Terceiro Hokage. Para conseguir se recuperar, ele fará uma proposta tentadora a ela. Quem ganhará primeiro a confiança da ninja médica?
O torneio preliminar entre vinte habilidosos participantes começou com tudo!! Sasuke, Shino e Kankurou já garantiram suas vagas, e a batalha entre Ino e Sakura chega ao clímax. Quando será a vez de Naruto?! Um trágico duelo está para acontecer…!!
Durante o Segundo Teste, Eunie é transformado em um animal por causa da magia proibida lançada pelos Chapéus com Aba. Eles tinham certo objetivo em mente para se aproximarem dos aprendizes de bruxo. Enquanto isso, Coco, Qifrey e Riche, que aguardavam o final do teste, foram atacados e acabaram cercados pelos habitantes de Lomonorn, que odeiam bruxos. Qual será o destino do trio, agora que Qifrey que está gravemente ferido?
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