O Segundo Teste Bruxo é interrompido após a interferência dos Chapéus com Aba. Com Qifrey ferido, o grupo segue para o Grande Auditório, lar dos bruxos nas profundezas do mar, acompanhado por Lulucy, membro do Conselho de Segurança Mágica. Enquanto a tensão aumenta entre os adultos com a aparição dos Chapéus com Aba, as aprendizes encontram-se com um dos três maiores bruxos, o sábio Beldarut, que propõe refazer o teste. A missão é surpreendê-lo. Qual será a resposta que as crianças mostrarão para o sábio que conhece todas as magias?
A história se passa agora no Grande Auditório, a barreira que protege os bruxos e também a gaiola que os mantêm presos.
Esta é a Vila Oculta da Folha. Naruto é o garoto mais problemático da Academia Ninja e está sempre aprontando todas!! Seu grande sonho é se tornar um shinobi digno do título de Hokage, o mais forte e respeitado ninja da vila, e superar todos os Hokages anteriores…!! Mas um segredo em torno de seu nascimento o mantém distante tanto de seu sonho quanto das pessoas…!!
Coco, uma “não-sabe”, almeja se tornar uma bruxa. Agathe, sua colega de atelier, fará o segundo teste para poder usar magia na frente das pessoas. Coco, Tetia, Riche e Qifrey acompanham Agathe até o local da prova, mas eles nem desconfiam que os “Chapéus com Aba”, grupo que usa magias proibidas, está próximo.
O que é ser um bruxo “correto”? O desespero e o dilema daqueles que perseguem seu sonho!
Zabuza, o demônio que deveria ter sido liquidado pelo sharingan de Kakashi, está vivo! Naruto e seus companheiros, que foram ao País das Ondas escoltando Tazuna, são acometidos por uma imensa sensação de insegurança. Mas não é hora para fraquejar! Sob a supervisão de Kakashi-sensei, um intenso treinamento tem início! Formato: 13,7×20 cm
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