Além de Jiraiya, Orochimaru também procura a lendária Tsunade para que ela cure seus braços, feridos durante o confronto com o Terceiro Hokage. Para conseguir se recuperar, ele fará uma proposta tentadora a ela. Quem ganhará primeiro a confiança da ninja médica?
Durante o Segundo Teste, Eunie é transformado em um animal por causa da magia proibida lançada pelos Chapéus com Aba. Eles tinham certo objetivo em mente para se aproximarem dos aprendizes de bruxo. Enquanto isso, Coco, Qifrey e Riche, que aguardavam o final do teste, foram atacados e acabaram cercados pelos habitantes de Lomonorn, que odeiam bruxos. Qual será o destino do trio, agora que Qifrey que está gravemente ferido?
Coco torna-se aprendiz do bruxo Qifrey e trilha o árduo caminho para se tornar uma bruxa, mas ocorre o “incidente”. Certo dia, enquanto ajudava no resgate de pessoas comuns que caíram no rio durante uma grande chuva, Coco é capturada pelo Conselho de Segurança Mágica, acusada de ter usado magia proibida. O que Coco vai fazer, agora que está prestes a ser expulsa do mundo dos bruxos por algo que não cometeu? O mundo bruxo cheio de mistérios. A luz e a escuridão serão reveladas!
“O Sasuke-kun vai desejar me ver.”
Com essas enigmáticas palavras, Orochimaru se despede de Naruto e dos demais, desaparecendo na floresta… Talvez por causa do selo amaldiçoado deixado pelo misterioso ninja, Sasuke demonstra um poder avassalador e acaba com o Trio Otonin. Qual será o objetivo de Orochimaru?! E, assim, o Exame Chunin continua a todo vapor…
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