Coco mora em um vilarejo e sempre quis se tornar uma bruxa. Mas apenas aqueles que nasceram com o dom da magia podem se tornar uma… e o instante em que a magia é lançada nunca pode ser visto. Por isso, ela tinha desistido de seu sonho. Mas, certo dia, Coco vê o bruxo Quifrey lançar um feitiço…
Indicados por Kakashi-sensei, Naruto e seus companheiros de equipe prestarão o Exame Chunin! Sasuke é desafiado para uma batalha antes mesmo de chegar ao local do exame, o que prenuncia um grande tumulto…!! Enfim começam as provas de seleção, reunindo indivíduos estranhos e poderosos…!! Formato: 13,7×20 cm
Depois de muito atraso, Sasuke e Kakashi finalmente aparecem no local do Exame Chunin!! A luta contra o instável Gaara promete ser de arrasar e, apesar de o ninja da Folha demonstrar uma velocidade impressionante para surpreender o oponente, a defesa absoluta da Areia se mostra mais terrível do que o esperado!!
Durante o Segundo Teste, Eunie é transformado em um animal por causa da magia proibida lançada pelos Chapéus com Aba. Eles tinham certo objetivo em mente para se aproximarem dos aprendizes de bruxo. Enquanto isso, Coco, Qifrey e Riche, que aguardavam o final do teste, foram atacados e acabaram cercados pelos habitantes de Lomonorn, que odeiam bruxos. Qual será o destino do trio, agora que Qifrey que está gravemente ferido?
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