Zabuza, o demônio que deveria ter sido liquidado pelo sharingan de Kakashi, está vivo! Naruto e seus companheiros, que foram ao País das Ondas escoltando Tazuna, são acometidos por uma imensa sensação de insegurança. Mas não é hora para fraquejar! Sob a supervisão de Kakashi-sensei, um intenso treinamento tem início! Formato: 13,7×20 cm
Coco mora em um vilarejo e sempre quis se tornar uma bruxa. Mas apenas aqueles que nasceram com o dom da magia podem se tornar uma… e o instante em que a magia é lançada nunca pode ser visto. Por isso, ela tinha desistido de seu sonho. Mas, certo dia, Coco vê o bruxo Quifrey lançar um feitiço…
Mesmo sob a regra absoluta de que “apenas aqueles que nasceram predestinados se tornarão bruxos”, Coco, uma menina comum, tornou-se aluna do bruxo Qifrey. Para comprar uma varinha, Coco e as três alunas de Qifrey vão para a cidade dos bruxos, Karun. Mas um bruxo com chapéu esquisito as leva para uma dimensão misteriosa, onde se deparam com um perigoso dragão! Apenas poucas pessoas podem se tornar bruxas ou isso depende do esforço delas?!
Naruto e seus amigos finalmente completaram a segunda prova do Exame Chunin, mas antes de avançarem para a terceira e última fase, terão que passar por combates individuais eliminatórios!! Começam agora os duelos entre vinte habilidosos participantes…!!
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