Com o fim das preliminares da terceira etapa, os aspirantes a chunin têm um mês para se recuperar e se preparar para os duelos da etapa final do exame! Naruto estava se esforçando ao máximo no treinamento com o professor Ebisu, mas um misterioso eremita e seu sapo os interromperam e nocautearam o professor!! Periodicidade: Especial
Naruto, Sasuke e Sakura estão sendo estão sendo testados por Kakashi-Sensei!! Se passarem nessa difícil prova, eles se tornarão Genins, ou seja, ninjas aprendizes! A Equipe Sete parte para assegurar a proteção de um notável construtor de pontes, o senhor Tazuna, mas terríveis sombras assassinas os espreitam!!
Durante o Segundo Teste, Eunie é transformado em um animal por causa da magia proibida lançada pelos Chapéus com Aba. Eles tinham certo objetivo em mente para se aproximarem dos aprendizes de bruxo. Enquanto isso, Coco, Qifrey e Riche, que aguardavam o final do teste, foram atacados e acabaram cercados pelos habitantes de Lomonorn, que odeiam bruxos. Qual será o destino do trio, agora que Qifrey que está gravemente ferido?
Com a vida de Sakura em perigo, Naruto e Gamabunta partem para cima de Gaara transformado! Enquanto isso, a luta entre Orochimaru e o Hokage finalmente chega a um fim, mas a Vila da Folha não tem tempo para lidar com o resultado do embate, pois duas misteriosas pessoas se aproximam!
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