Começa a primeira batalha da etapa final do Exame Chunin! Naruto, o eterno perdedor, parte para cima de Neji, o gênio que carrega consigo um enorme fardo!! Chegou a hora do acerto de contas…!!
Além de Jiraiya, Orochimaru também procura a lendária Tsunade para que ela cure seus braços, feridos durante o confronto com o Terceiro Hokage. Para conseguir se recuperar, ele fará uma proposta tentadora a ela. Quem ganhará primeiro a confiança da ninja médica?
Mesmo sob a regra absoluta de que “apenas aqueles que nasceram predestinados se tornarão bruxos”, Coco, uma menina comum, tornou-se aluna do bruxo Qifrey. Para comprar uma varinha, Coco e as três alunas de Qifrey vão para a cidade dos bruxos, Karun. Mas um bruxo com chapéu esquisito as leva para uma dimensão misteriosa, onde se deparam com um perigoso dragão! Apenas poucas pessoas podem se tornar bruxas ou isso depende do esforço delas?!
Após o término do Segundo Teste Bruxo, Beldarut, um dos três Sábios, conta o passado de Qifrey. Coco, que sobrepõe sua relação com a mãe com a busca pela magia por Qifrey, decide ir sozinha até a Torre de Livros. Será que ali ela encontrará a resposta que procura? Qifrey vai atrás de Coco após recobrar a consciência. Por sua vez, Coco começa a questionar o fato de ter se tornado uma bruxa. Preocupado com o amigo, Orugio guarda uma suspeita. Na torre do conhecimento vigiada por monstros mágicos, os laços entre amigo, professor e aluna serão testados.
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