Durante o Segundo Teste, Eunie é transformado em um animal por causa da magia proibida lançada pelos Chapéus com Aba. Eles tinham certo objetivo em mente para se aproximarem dos aprendizes de bruxo. Enquanto isso, Coco, Qifrey e Riche, que aguardavam o final do teste, foram atacados e acabaram cercados pelos habitantes de Lomonorn, que odeiam bruxos. Qual será o destino do trio, agora que Qifrey que está gravemente ferido?
O torneio preliminar da terceira fase está acirrado! Chegou a hora de Lee, que conta apenas com seu taijutsu sobre-humano, enfrentar o misterioso Gaara e seu poder de controlar livremente a areia!!
Coco torna-se aprendiz do bruxo Qifrey e trilha o árduo caminho para se tornar uma bruxa, mas ocorre o “incidente”. Certo dia, enquanto ajudava no resgate de pessoas comuns que caíram no rio durante uma grande chuva, Coco é capturada pelo Conselho de Segurança Mágica, acusada de ter usado magia proibida. O que Coco vai fazer, agora que está prestes a ser expulsa do mundo dos bruxos por algo que não cometeu? O mundo bruxo cheio de mistérios. A luz e a escuridão serão reveladas!
Zabuza, o demônio que deveria ter sido liquidado pelo sharingan de Kakashi, está vivo! Naruto e seus companheiros, que foram ao País das Ondas escoltando Tazuna, são acometidos por uma imensa sensação de insegurança. Mas não é hora para fraquejar! Sob a supervisão de Kakashi-sensei, um intenso treinamento tem início! Formato: 13,7×20 cm
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