O torneio preliminar da terceira fase está acirrado! Chegou a hora de Lee, que conta apenas com seu taijutsu sobre-humano, enfrentar o misterioso Gaara e seu poder de controlar livremente a areia!!
Naruto, Sasuke e Sakura estão sendo estão sendo testados por Kakashi-Sensei!! Se passarem nessa difícil prova, eles se tornarão Genins, ou seja, ninjas aprendizes! A Equipe Sete parte para assegurar a proteção de um notável construtor de pontes, o senhor Tazuna, mas terríveis sombras assassinas os espreitam!!
Começa a segunda prova do Exame Chunin!! Enquanto Naruto e seus amigos batalham por pergaminhos numa floresta sinistra, desconhecidos agem secretamente nos bastidores do exame. Qual será o resultado dessa prova cruel, que coloca em jogo a vida de seus participantes…?
Durante o Segundo Teste, Eunie é transformado em um animal por causa da magia proibida lançada pelos Chapéus com Aba. Eles tinham certo objetivo em mente para se aproximarem dos aprendizes de bruxo. Enquanto isso, Coco, Qifrey e Riche, que aguardavam o final do teste, foram atacados e acabaram cercados pelos habitantes de Lomonorn, que odeiam bruxos. Qual será o destino do trio, agora que Qifrey que está gravemente ferido?
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