Além de Jiraiya, Orochimaru também procura a lendária Tsunade para que ela cure seus braços, feridos durante o confronto com o Terceiro Hokage. Para conseguir se recuperar, ele fará uma proposta tentadora a ela. Quem ganhará primeiro a confiança da ninja médica?
O torneio preliminar entre vinte habilidosos participantes começou com tudo!! Sasuke, Shino e Kankurou já garantiram suas vagas, e a batalha entre Ino e Sakura chega ao clímax. Quando será a vez de Naruto?! Um trágico duelo está para acontecer…!!
“O Sasuke-kun vai desejar me ver.”
Com essas enigmáticas palavras, Orochimaru se despede de Naruto e dos demais, desaparecendo na floresta… Talvez por causa do selo amaldiçoado deixado pelo misterioso ninja, Sasuke demonstra um poder avassalador e acaba com o Trio Otonin. Qual será o objetivo de Orochimaru?! E, assim, o Exame Chunin continua a todo vapor…
Com a vida de Sakura em perigo, Naruto e Gamabunta partem para cima de Gaara transformado! Enquanto isso, a luta entre Orochimaru e o Hokage finalmente chega a um fim, mas a Vila da Folha não tem tempo para lidar com o resultado do embate, pois duas misteriosas pessoas se aproximam!
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