Coco mora em um vilarejo e sempre quis se tornar uma bruxa. Mas apenas aqueles que nasceram com o dom da magia podem se tornar uma… e o instante em que a magia é lançada nunca pode ser visto. Por isso, ela tinha desistido de seu sonho. Mas, certo dia, Coco vê o bruxo Quifrey lançar um feitiço…
Zabuza, o demônio que deveria ter sido liquidado pelo sharingan de Kakashi, está vivo! Naruto e seus companheiros, que foram ao País das Ondas escoltando Tazuna, são acometidos por uma imensa sensação de insegurança. Mas não é hora para fraquejar! Sob a supervisão de Kakashi-sensei, um intenso treinamento tem início! Formato: 13,7×20 cm
Com a vida de Sakura em perigo, Naruto e Gamabunta partem para cima de Gaara transformado! Enquanto isso, a luta entre Orochimaru e o Hokage finalmente chega a um fim, mas a Vila da Folha não tem tempo para lidar com o resultado do embate, pois duas misteriosas pessoas se aproximam!
Coco, uma “não-sabe”, almeja se tornar uma bruxa. Agathe, sua colega de atelier, fará o segundo teste para poder usar magia na frente das pessoas. Coco, Tetia, Riche e Qifrey acompanham Agathe até o local da prova, mas eles nem desconfiam que os “Chapéus com Aba”, grupo que usa magias proibidas, está próximo.
O que é ser um bruxo “correto”? O desespero e o dilema daqueles que perseguem seu sonho!
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