Com o fim das preliminares da terceira etapa, os aspirantes a chunin têm um mês para se recuperar e se preparar para os duelos da etapa final do exame! Naruto estava se esforçando ao máximo no treinamento com o professor Ebisu, mas um misterioso eremita e seu sapo os interromperam e nocautearam o professor!! Periodicidade: Especial
Mesmo sob a regra absoluta de que “apenas aqueles que nasceram predestinados se tornarão bruxos”, Coco, uma menina comum, tornou-se aluna do bruxo Qifrey. Para comprar uma varinha, Coco e as três alunas de Qifrey vão para a cidade dos bruxos, Karun. Mas um bruxo com chapéu esquisito as leva para uma dimensão misteriosa, onde se deparam com um perigoso dragão! Apenas poucas pessoas podem se tornar bruxas ou isso depende do esforço delas?!
Sasuke desmaia ao proteger Naruto…!! Nessemomento, o garoto, tomado por ira e tristeza, sofre uma transformação. O que vai ser de Haku, atingido pelo punho enfurecido de Naruto…?! E que rumo tomará o combate entre Zabuza e Kakashi?! O “arco do País das Ondas” chega a um fim turbulento!!
Zabuza, o demônio que deveria ter sido liquidado pelo sharingan de Kakashi, está vivo! Naruto e seus companheiros, que foram ao País das Ondas escoltando Tazuna, são acometidos por uma imensa sensação de insegurança. Mas não é hora para fraquejar! Sob a supervisão de Kakashi-sensei, um intenso treinamento tem início! Formato: 13,7×20 cm
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