Depois de muito atraso, Sasuke e Kakashi finalmente aparecem no local do Exame Chunin!! A luta contra o instável Gaara promete ser de arrasar e, apesar de o ninja da Folha demonstrar uma velocidade impressionante para surpreender o oponente, a defesa absoluta da Areia se mostra mais terrível do que o esperado!!
Coco, uma “não-sabe”, almeja se tornar uma bruxa. Agathe, sua colega de atelier, fará o segundo teste para poder usar magia na frente das pessoas. Coco, Tetia, Riche e Qifrey acompanham Agathe até o local da prova, mas eles nem desconfiam que os “Chapéus com Aba”, grupo que usa magias proibidas, está próximo.
O que é ser um bruxo “correto”? O desespero e o dilema daqueles que perseguem seu sonho!
Mesmo após o cancelamento do Exame Chunin, Gaara e Sasuke continuam seu duelo mortal! Durante a luta, o shinobi da Areia assume uma forma assustadora, forçando o jovem Uchiha a superar seus próprios limites!
O Segundo Teste Bruxo é interrompido após a interferência dos Chapéus com Aba. Com Qifrey ferido, o grupo segue para o Grande Auditório, lar dos bruxos nas profundezas do mar, acompanhado por Lulucy, membro do Conselho de Segurança Mágica. Enquanto a tensão aumenta entre os adultos com a aparição dos Chapéus com Aba, as aprendizes encontram-se com um dos três maiores bruxos, o sábio Beldarut, que propõe refazer o teste. A missão é surpreendê-lo. Qual será a resposta que as crianças mostrarão para o sábio que conhece todas as magias?
A história se passa agora no Grande Auditório, a barreira que protege os bruxos e também a gaiola que os mantêm presos.
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