Com a vida de Sakura em perigo, Naruto e Gamabunta partem para cima de Gaara transformado! Enquanto isso, a luta entre Orochimaru e o Hokage finalmente chega a um fim, mas a Vila da Folha não tem tempo para lidar com o resultado do embate, pois duas misteriosas pessoas se aproximam!
Começa a segunda prova do Exame Chunin!! Enquanto Naruto e seus amigos batalham por pergaminhos numa floresta sinistra, desconhecidos agem secretamente nos bastidores do exame. Qual será o resultado dessa prova cruel, que coloca em jogo a vida de seus participantes…?
Mesmo após o cancelamento do Exame Chunin, Gaara e Sasuke continuam seu duelo mortal! Durante a luta, o shinobi da Areia assume uma forma assustadora, forçando o jovem Uchiha a superar seus próprios limites!
Naruto e seus amigos finalmente completaram a segunda prova do Exame Chunin, mas antes de avançarem para a terceira e última fase, terão que passar por combates individuais eliminatórios!! Começam agora os duelos entre vinte habilidosos participantes…!!
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