Com a vida de Sakura em perigo, Naruto e Gamabunta partem para cima de Gaara transformado! Enquanto isso, a luta entre Orochimaru e o Hokage finalmente chega a um fim, mas a Vila da Folha não tem tempo para lidar com o resultado do embate, pois duas misteriosas pessoas se aproximam!
O torneio preliminar da terceira fase está acirrado! Chegou a hora de Lee, que conta apenas com seu taijutsu sobre-humano, enfrentar o misterioso Gaara e seu poder de controlar livremente a areia!!
Sasuke desmaia ao proteger Naruto…!! Nessemomento, o garoto, tomado por ira e tristeza, sofre uma transformação. O que vai ser de Haku, atingido pelo punho enfurecido de Naruto…?! E que rumo tomará o combate entre Zabuza e Kakashi?! O “arco do País das Ondas” chega a um fim turbulento!!
Zabuza, o demônio que deveria ter sido liquidado pelo sharingan de Kakashi, está vivo! Naruto e seus companheiros, que foram ao País das Ondas escoltando Tazuna, são acometidos por uma imensa sensação de insegurança. Mas não é hora para fraquejar! Sob a supervisão de Kakashi-sensei, um intenso treinamento tem início! Formato: 13,7×20 cm
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