Esta é a Vila Oculta da Folha. Naruto é o garoto mais problemático da Academia Ninja e está sempre aprontando todas!! Seu grande sonho é se tornar um shinobi digno do título de Hokage, o mais forte e respeitado ninja da vila, e superar todos os Hokages anteriores…!! Mas um segredo em torno de seu nascimento o mantém distante tanto de seu sonho quanto das pessoas…!!
Após o término do Segundo Teste Bruxo, Beldarut, um dos três Sábios, conta o passado de Qifrey. Coco, que sobrepõe sua relação com a mãe com a busca pela magia por Qifrey, decide ir sozinha até a Torre de Livros. Será que ali ela encontrará a resposta que procura? Qifrey vai atrás de Coco após recobrar a consciência. Por sua vez, Coco começa a questionar o fato de ter se tornado uma bruxa. Preocupado com o amigo, Orugio guarda uma suspeita. Na torre do conhecimento vigiada por monstros mágicos, os laços entre amigo, professor e aluna serão testados.
Além de Jiraiya, Orochimaru também procura a lendária Tsunade para que ela cure seus braços, feridos durante o confronto com o Terceiro Hokage. Para conseguir se recuperar, ele fará uma proposta tentadora a ela. Quem ganhará primeiro a confiança da ninja médica?
Coco, uma “não-sabe”, almeja se tornar uma bruxa. Agathe, sua colega de atelier, fará o segundo teste para poder usar magia na frente das pessoas. Coco, Tetia, Riche e Qifrey acompanham Agathe até o local da prova, mas eles nem desconfiam que os “Chapéus com Aba”, grupo que usa magias proibidas, está próximo.
O que é ser um bruxo “correto”? O desespero e o dilema daqueles que perseguem seu sonho!
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