O Segundo Teste Bruxo é interrompido após a interferência dos Chapéus com Aba. Com Qifrey ferido, o grupo segue para o Grande Auditório, lar dos bruxos nas profundezas do mar, acompanhado por Lulucy, membro do Conselho de Segurança Mágica. Enquanto a tensão aumenta entre os adultos com a aparição dos Chapéus com Aba, as aprendizes encontram-se com um dos três maiores bruxos, o sábio Beldarut, que propõe refazer o teste. A missão é surpreendê-lo. Qual será a resposta que as crianças mostrarão para o sábio que conhece todas as magias?
A história se passa agora no Grande Auditório, a barreira que protege os bruxos e também a gaiola que os mantêm presos.
Coco torna-se aprendiz do bruxo Qifrey e trilha o árduo caminho para se tornar uma bruxa, mas ocorre o “incidente”. Certo dia, enquanto ajudava no resgate de pessoas comuns que caíram no rio durante uma grande chuva, Coco é capturada pelo Conselho de Segurança Mágica, acusada de ter usado magia proibida. O que Coco vai fazer, agora que está prestes a ser expulsa do mundo dos bruxos por algo que não cometeu? O mundo bruxo cheio de mistérios. A luz e a escuridão serão reveladas!
Mesmo após o cancelamento do Exame Chunin, Gaara e Sasuke continuam seu duelo mortal! Durante a luta, o shinobi da Areia assume uma forma assustadora, forçando o jovem Uchiha a superar seus próprios limites!
“O Sasuke-kun vai desejar me ver.”
Com essas enigmáticas palavras, Orochimaru se despede de Naruto e dos demais, desaparecendo na floresta… Talvez por causa do selo amaldiçoado deixado pelo misterioso ninja, Sasuke demonstra um poder avassalador e acaba com o Trio Otonin. Qual será o objetivo de Orochimaru?! E, assim, o Exame Chunin continua a todo vapor…
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