Mesmo após o cancelamento do Exame Chunin, Gaara e Sasuke continuam seu duelo mortal! Durante a luta, o shinobi da Areia assume uma forma assustadora, forçando o jovem Uchiha a superar seus próprios limites!
Naruto, Sasuke e Sakura estão sendo estão sendo testados por Kakashi-Sensei!! Se passarem nessa difícil prova, eles se tornarão Genins, ou seja, ninjas aprendizes! A Equipe Sete parte para assegurar a proteção de um notável construtor de pontes, o senhor Tazuna, mas terríveis sombras assassinas os espreitam!!
Sasuke desmaia ao proteger Naruto…!! Nessemomento, o garoto, tomado por ira e tristeza, sofre uma transformação. O que vai ser de Haku, atingido pelo punho enfurecido de Naruto…?! E que rumo tomará o combate entre Zabuza e Kakashi?! O “arco do País das Ondas” chega a um fim turbulento!!
Com a vida de Sakura em perigo, Naruto e Gamabunta partem para cima de Gaara transformado! Enquanto isso, a luta entre Orochimaru e o Hokage finalmente chega a um fim, mas a Vila da Folha não tem tempo para lidar com o resultado do embate, pois duas misteriosas pessoas se aproximam!
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