Coco torna-se aprendiz do bruxo Qifrey e trilha o árduo caminho para se tornar uma bruxa, mas ocorre o “incidente”. Certo dia, enquanto ajudava no resgate de pessoas comuns que caíram no rio durante uma grande chuva, Coco é capturada pelo Conselho de Segurança Mágica, acusada de ter usado magia proibida. O que Coco vai fazer, agora que está prestes a ser expulsa do mundo dos bruxos por algo que não cometeu? O mundo bruxo cheio de mistérios. A luz e a escuridão serão reveladas!
Sasuke desmaia ao proteger Naruto…!! Nessemomento, o garoto, tomado por ira e tristeza, sofre uma transformação. O que vai ser de Haku, atingido pelo punho enfurecido de Naruto…?! E que rumo tomará o combate entre Zabuza e Kakashi?! O “arco do País das Ondas” chega a um fim turbulento!!
Durante o Segundo Teste, Eunie é transformado em um animal por causa da magia proibida lançada pelos Chapéus com Aba. Eles tinham certo objetivo em mente para se aproximarem dos aprendizes de bruxo. Enquanto isso, Coco, Qifrey e Riche, que aguardavam o final do teste, foram atacados e acabaram cercados pelos habitantes de Lomonorn, que odeiam bruxos. Qual será o destino do trio, agora que Qifrey que está gravemente ferido?
O torneio preliminar entre vinte habilidosos participantes começou com tudo!! Sasuke, Shino e Kankurou já garantiram suas vagas, e a batalha entre Ino e Sakura chega ao clímax. Quando será a vez de Naruto?! Um trágico duelo está para acontecer…!!
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