Durante o Segundo Teste, Eunie é transformado em um animal por causa da magia proibida lançada pelos Chapéus com Aba. Eles tinham certo objetivo em mente para se aproximarem dos aprendizes de bruxo. Enquanto isso, Coco, Qifrey e Riche, que aguardavam o final do teste, foram atacados e acabaram cercados pelos habitantes de Lomonorn, que odeiam bruxos. Qual será o destino do trio, agora que Qifrey que está gravemente ferido?
“O Sasuke-kun vai desejar me ver.”
Com essas enigmáticas palavras, Orochimaru se despede de Naruto e dos demais, desaparecendo na floresta… Talvez por causa do selo amaldiçoado deixado pelo misterioso ninja, Sasuke demonstra um poder avassalador e acaba com o Trio Otonin. Qual será o objetivo de Orochimaru?! E, assim, o Exame Chunin continua a todo vapor…
Yue-Lung enviou seus capangas para atacar a família de Max e atrair Ash enquanto sequestrava Eiji!! Ao retornar enfurecido, Ash encontrou o doutor Dawson escondido na casa!! Ele é a única pessoa que sabe tudo a respeito de Banana Fish!!
Edição Luxo
Mesmo com o prestígio abalado, os Yagyu conseguem encontrar um poderoso aliado, o provador-chefe da comida do Xogum. O especialista em venenos, é mais forte do que aparenta, com isso, pai e filho precisaram redobrar a vigilâcia.
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